Le groupe
Les secteurs d'interventions
L'analyse du patrimoine existant : descriptif, mesure, analyse des modifications et des besoins complémentaires.
Domaines de spécialisation
- Analyse patrimoniale : constitution, gestion, transmission…
- Retraite ou pré retraite complémentaire : bilan régimes obligatoires, objectif du complément souhaitable, moyens de réalisations.
- Allègement fiscal : définir une autre répartition de la charge fiscale, capitaliser en tout ou partie l’impôt…
- Réviser la prévoyance : prévenir des carences de l’organisation existante en mettant à jour les couvertures sociales complémentaires souvent mal adaptées à l’évolution professionnelle.
- Augmenter la couverture santé : le besoin d’un bon niveau de garanti est essentiel pour les prochaines années de rationnement social.
- Optimisation de sa surface financière : améliorer les performances des produits existant, se créer une épargne dynamique, tirer de son épargne un revenus sécurisés.
Missions établir un cahier des charges pour la mission confiée au cabinet
- Descriptif des moyens mis en œuvre pour cette mission : humains, techniques, stratégiques…
- Engagements en terme de résultats : seuil de rentabilité, de sécurité, de pérennité et de modularité.
- Définir le cadre du suivi souhaité.