Le groupe

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Les secteurs d'interventions

L'analyse du patrimoine existant : descriptif, mesure, analyse des modifications et des besoins complémentaires.

Domaines de spécialisation

  1. Analyse patrimoniale : création, gestion, transmission…
  2. Retraite ou pré retraite complémentaire : comment se rassurer sur sa retraite future ? Quelles solutions ?
  3. Allègement fiscal : Comment utiliser la charge fiscale pour doper ses investissements ?
  4. Réviser la prévoyance : Suis-je bien couvert? Comment répondre à mes besoins en cas d'arrêt de travail ?
  5. Augmenter la couverture santé : peut on m'assurer un vrai complément de remboursement de mes frais de santé devant le désengagement de mon régime obligatoire ?
  6. Optimisation de sa surface financière : puis-je sortir de l'étau : financier / immobilier? Comment équilibrer mon rapport sécurité / rendement ?

Etablir un cahier des charges de la mission confiée au cabinet

  • Descriptif des moyens mis en œuvre pour cette mission : humains, techniques, stratégiques…
  • Engagements en terme de résultats : seuil de rentabilité, de sécurité, de pérennité et de modularité.
  • Définir le cadre du suivi souhaité.