Le groupe

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Les secteurs d'interventions

L'analyse du patrimoine existant : descriptif, mesure, analyse des modifications et des besoins complémentaires.

Domaines de spécialisation

  1. Analyse patrimoniale : création, gestion, transmission…
  2. Retraite ou pré retraite complémentaire : bilan régimes obligatoires, mesure du complément nécessaire, définir les moyens de réalisations.
  3. Allègement fiscal : créer une autre répartition de la charge fiscale, récupérer en tout ou partie l’impôt pour dynamiser le patrimoine.
  4. Réviser la prévoyance : prévenir des carences de l’organisation existante en mettant à jour les couvertures complémentaires trop souvent mal adaptées à la situation professionnelle actuelle.(indemnités journalières, frais généraux, rente invalidité, décès...)
  5. Augmenter la couverture santé : le besoin d’un bon niveau de garanti est essentiel pour les prochaines années de rationnement social.
  6. Optimisation de sa surface financière : analyser les besoins, analyser la position actuelle, créer des stratégies mesurables, évolutives, adaptées au résultat souhaité.

Etablir un cahier des charges de la mission confiée au cabinet

  • Descriptif des moyens mis en œuvre pour cette mission : humains, techniques, stratégiques…
  • Engagements en terme de résultats : seuil de rentabilité, de sécurité, de pérennité et de modularité.
  • Définir le cadre du suivi souhaité.